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  • 电商三巨头利润对比:阿里真赚钱,拼多多是真补贴,商家却被坑惨

作者:淘小白11-18 0:00分类: SEO知识

电商三巨头双十一刚打完架,新一季财报的较量又开始了。


11月5日至16日,阿里、拼多多、京东相继发布Q3财报,在双十一大促节日沉寂许久的拼多多,这次却抢尽风头,用户增长数将两位老大哥远远地甩在后头,似有即将超越淘宝的趋势,市值也在蹭蹭地涨,"拼时代"真的要到来了吗?



阿里:淘系电商困局空前,阿里还有好牌吗?


双十一前,阿里就发布了第三季度财报。


三季度,阿里收入1551亿元,高于市场预期的1547亿元,经调整净利润471亿元,同样高出市场预期。尤其值得一提的是,阿里云增长强劲,收入149亿元,高于分析师预估的143亿元。


数据显示,阿里核心商业继续保持稳健增长。然而,用户增长却拖了后腿。


三季度,市场本来预估阿里的手机月活用户将达到8.99亿人,净增2500万,但阿里这次交出的成绩不尽如人意,最终月活用户为8.81亿,只增加了700万,创下了史上最差增长记录。





这也就意味着阿里的用户增长陷入停滞状态,而这背后,就是阿里的流量越来越贵了。


按最新财报来估算,本季度阿里巴巴获取单个月活用户的成本已经达到了2480元,较去年同期上涨6倍,获取单个年度活跃买家的成本达到1158元,较去年同期上涨近2倍。





要突破9亿大关,阿里还需要更多的好牌。


山穷水尽时,今年阿里打出的新牌——淘宝特价版,或许将成为最大变量?


自今年3月上线以来,淘宝特价版持续迅猛增长,双十一期间,除了成交额外,最亮眼的就是这个新平台的用户增长:截至11月11日,淘宝特价版年度活跃购买用户数已经突破1亿。


据Trustdata数据统计,淘宝特价版9月月均净增用户规模为拼多多同期的近20倍,从下沉市场特价用户年度净增去向来看,淘宝特价版占比已达30.9%。





但也有人质疑,这些新增用户大部分都是淘宝的老用户,就像左手倒右手,并没有为阿里带来增量。不过,阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海表示,淘宝特价版的用户不靠淘宝、天猫引流。


今年9月,淘宝特价版已经与1688打通。据商务部官网刊登的《中国产业带数字化转型——生产、流通与消费的高效协同》报告显示,阿里1688平台覆盖全国一级产业带数量的70%——全国7成产业带直接构成了淘宝特价版的产业大后方。


依靠产业带优势和百万商家资源,降维狙击拼多多的淘宝特价版成为刺激阿里增长的关键引擎。





而淘宝的另一张好牌——淘宝直播,也同样有很大的发展潜力。据财报显示,截至2020年9月30日,淘宝直播12个月的GMV达3500亿元,而且双十一期间,商家自播GMV占比超六成,店播已成标配,这也给淘宝带来更多的增量,只是随着监管的收紧,以及快手、抖音的围攻,淘宝直播还能持续快速发展吗?


拼多多:首次盈利,市值两天涨3100亿


在大家忙着公布双十一战绩时,拼多多却以一纸财务报告吊打各平台。


11月12日,拼多多发布的2第三季度财报显示,截至9月底,本季度拼多多营收超过了142亿元,同比增长89%。


在净利润方面,从去年同期拼多多净亏损的16.604亿元,如今大涨至正的4.664亿元,实现上市以来的首次单季度盈利。





不仅如此,受财报利好刺激,拼多多股价大涨,11月12日和13日,拼多多股价分别上涨20.41%和12.73%,市值增加约477亿美元,以人民币计算,两天拼多多市值增长约3149亿元,总市值超1800亿美元,远超京东,一跃成为仅次于阿里、腾讯和美团的中国第四大互联网公司。


接下来,拼多多的目标就是反超阿里。


拼多多的用户增长依旧凶猛,截至2020年9月底,平台年度活跃买家数达到7.3亿,已经很逼近阿里的7.42亿,二者差距不超过2000万用户。而月活数据上,拼多多同样增速明显,截止9月底,三季度,拼多多App的平均月活用户数达6.434亿,较去年同期增长 2.138亿,与阿里月活差距在2.4亿左右。





如今,受益于农产品需求扩大,拼多多平台日订单峰值已突破1亿单,快递当中,也有近三分之一来自拼多多平台。


现在,拼多多又干回老本行,入局买菜业务,将依靠这个业务实现新的用户增长。


不过,在产业带的博弈上,拼多多显然没有太多对抗的实力。日前,拼多多公布其今年三季度日均定制化产品订单量突破200万单。而与1688打通后,产业带工厂在淘宝特价版上接到的C2M订单量日均过千万,超过拼多多5倍。





因此,拼多多也快速跟上步伐,先是联合各大美妆大牌孵化新品牌,推出定制化产品,计划5年内助推50个亿级新品牌,近日又瞄准万亿规模的家具行业,聚焦全国五十多个家具产业集群,协助打造10个线上版宜家


拼多多的后劲依旧很大。


京东:稳健增长,却在追随和模仿中被甩得更远


昨天,京东也发布了第三季度财报。这一季度,京东显得更稳,在营收方面,总收入1742.1亿元,增速回落到29.2%,相比上个季度的33.8%来说,有所放缓,年度活跃用户数也增长了32.1%,达到4.416亿。





本来,本季度成绩还算不赖,只是"有一种落后,叫比别人进步得慢",增长不够快的京东,还是逃不过被拼多多赶超的命运。


上一季度,两者在市值上还是不相上下的局面,而这一季度,拼多多在利润转正的利好刺激下,一下子就把京东甩出了接近400亿美金的身位。


而且,在财报发布的当天,美股盘前京东股价出现直线跳水,下跌超7%,目前市值1350亿美金。





在下沉市场的争夺中,京东也开始初显乏力。这个季度,京东年活跃购买用户环比增速下降到近4个季度的最低点,仅5.4%,只有可怜的2400万,可见为平台带来最大占比增长的京喜,也同样涨不动了。


产业带上,淘宝特价版打通了1688工厂端,拼多多也在不断挖深新品牌,而京喜能做的似乎只有追随和模仿。


像双十一前,淘宝特价版推出"1元更香节",京喜直接跟着推出"1元好用才香节",作为亦步亦趋的后来者,显然没有激起什么浪花。





当然,在拉新的同时,还需要关注更重要的留存问题。在京喜、淘宝特价版、拼多多的商品品类趋于同质化后,服务质量、商品质量将成为竞争的核心。


而服务,正是京东平台的强项。


目前京东给市场最大的期待仍在京东数科、京东健康、京东物流等子业务上,前二者提交招股书之际,甚至被媒体称为"再造一个京东"。这些子公司真正登陆资本市场,京东集团才有进一步拉升市值,超过拼多多的机会。

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