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  • 36氪专访|创世伙伴新一期基金超募完成,总额超3亿美元,继续专注TMT早期投资不动摇

作者:淘小白10-13 16:02分类: SEO知识

36氪获悉,创世伙伴资本CCV(以下简称创世伙伴)资本第二期美元基金超募完成,总额超过3亿美元。该基金将延续以往的投资策略,专注中国产业互联网、前沿科技、人工智能、数字医疗以及新人群等领域的早期投资。


此次基金募集的出资方除美元一期基金的LP外,有新增LP加入,包括来自北美、欧洲、中东和泛亚洲地区的捐赠基金、退休基金、知名母基金、保险资金、家族办公室等机构投资者,分布在北美、欧洲、及泛亚洲地区。


据了解,其人民币二期基金也将于近日完成首轮关闭。至此,创世伙伴管理基金规模超过7亿美元,超过其团队领导KPCB中国十年间的历史AUM。


这一期基金的募集开始于国内疫情最严重的1月份,此后不断叠加海外疫情及中美关系波动等风险因素,使得前期募集过程颇为波折。但到6月恐慌情绪过去,本期基金在预期时间内最终实现超额募集。


创世伙伴创始主管合伙人周炜告诉36氪,海外LP在充分进行风险评估后,认为中国仍然是最佳的投资地点之一。一方面,国内对于疫情的有效控制证明了这个市场的稳定性;另一方面,当下中国的创业活动相比较上一代更具创新性,技术落地的速度也在加快,正在实现模式和技术的反向输出,“海外LP的态度反而比从前更加积极。”


赛道方面,本期基金在坚持寻找TMT领域、平台型公司的基础上,将把To B方向的投资提升至50%。创世伙伴看好的To B领域创业分两种:一种是改造行业供应链,是产业互联网的一种;另一种是通过技术革新为行业的瓶颈问题提供解决方案,例如数字医疗领域长期以来的供给不平衡问题,就能被技术创新很好的解决。


近两年来,一些万亿规模的行业已出现头部公司,使得产业互联网的投资不免面对“入局晚、机会减少”的质疑。而周炜的观点是,在一些巨型市场中,用纯软件的SaaS模式确实是一种生存方式,但仅仅做效率提升的价值是有限的;在中国更实际的To B解决方案是为无数垂直行业提供更复杂、更深度的服务,实现更好的利润回报。基于这种认知,周炜认为中国的产业互联网还有很多出现大公司的机会。


在“TMT已过时”的舆论风潮中坚持方向,使创世伙伴显得颇为古典。但对于投出京东、喜马拉雅、宜信、融360、探探、启明星辰、秒针/明略集团的周炜团队来说,仅以此类公司概括TMT过于狭隘,其真正意义是通过技术在具体行业实现倍增效应。这一点在C端行业中已经做得很深入,现在革新的浪潮来到B端,实际上遵循的还是同一个逻辑。至于为什么“过去三年TMT领域出现的巨型公司相较以往大大减少”,周炜认为更多是周期性问题:2005年、2010年、2013年这几个年份中,引领新浪潮的明星公司相继诞生;过去相对寡淡的几年波谷,可能正在孕育下一个时代的公司。


这种专注也体现于创世伙伴的投资打法上。虽然投资行业进入了To B热潮,但周炜表示,这支新基金的项目数量仍将保持在25个左右。在管理规模扩大的基础上不增加项目数量,创世伙伴是希望能在看好的项目上做更重、更长期的投资。作为一支走精品路线的基金,创世伙伴依然不准备不用广撒网去捕捞确定性,而是在每个赛道中选择一家最看好的公司长期陪伴。对于这种路线的错判风险,创世伙伴选择用特有的“围猎”战术去抵抗,即对一个赛道充分研究后,选出少数项目,十人以上的前台团队集中研究突破,最终选定The One,避免在低价值项目上浪费时间。


周炜相信这种专注会构成创世伙伴在To B热潮中的竞争力和独特性,正是因为被投项目少而精,创世伙伴才有更充足的心力和精力去做创业者的伙伴。用周炜的话说,就是对创业者“全心全意”:“不同的阶段创业者应该选择的投资人也不同,创世伙伴投的是早期,这阶段公司就是需要懂行业、愿意陪伴你的投资机构。”


创世伙伴资本由原KPCB中国基金主管合伙人周炜带领完整的TMT投资团队于2017年成立。在KPCB中国基金的十年中,该团队平均每年诞生一个独角兽,案例包括京东、喜马拉雅、宜信、融360,探探等。此后三年,创世伙伴投资知名企业包括万咖壹联(HKSE.01762)、确成硅化、京东数科、冰鉴科技、喜马拉雅、数坤科技、玩美移动等。

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