六年专注于网络推广、网络营销研究

  • 首页
  • SEO知识
  • 你每天接触的快递小哥,来自怎样的江湖?

作者:淘小白2020-9-11 14:43分类: SEO知识




过去的十几年间,中国快递行业随着电商的壮大而快速扩张,如今已经深深植根于消费者的生活之中。在行业内部,顺丰、三通一达等头部公司"群雄割据",近年来争斗不休。2020年上半年,这场实则关系着每一个消费者未来购物成本的"快递大战",出现了新变数。


最新披露的上市公司半年报显示,快递公司的营业状况明显分化,直营派的顺丰营收和净利增速远远高于同行,加盟派的三通一达营收增速则低于行业平均水平,申通掉队得更加明显。


这种分化是否标志着快递行业的格局将就此完成重塑?现在下结论还为时过早。拼人力、拼科技、拼模式、拼价格、拼资本,轻资产的加盟制与重资产的直营制这两种展业模式之间的较量远未到终局,以阿里、京东为代表的电商资本搅动战局,也为行业竞争的前景带来不确定性。


硝烟四起的快递战场真的离我们很远吗?或许,网购从不计较"快递费"的日子,也会随着竞争的加剧而充满变数。



我们每天接触的快递小哥,背后究竟隐藏着怎样的一片江湖?


但即便如此,现在无论从投资角度,还是作为消费者,单纯好奇目前这种购物不用太计较快递价格的幸福时光还能延续多久,你都有必要了解一下快递背后的江湖。 Comment by MissYoung: 太绕口了建议改为:硝烟四起的快递战场真的离我们很远吗?或许,网购从不计较"快递费"的日子,也会随着竞争的加剧而充满变数。我们每天接触的快递小哥,背后究竟隐藏着怎样的一片江湖?


疫情催化新格局

有过线上购物经验的人,对快递都不会太陌生。资深网购"剁手族"都知道,在某些场景下,五花八门的快递企业会被简单粗暴的分为"普快"和顺丰。为什么会这样?要粗略看懂快递行业的门道,得从经营模式说起。


中国快递行业可以被大致划分为两大派系。一是以顺丰、京东等为代表的"直营派",即由快递公司自身控制从取件到派件全过程的一切;另一派则是以"三通一达"(申通、中通、圆通、韵达)为典型的"加盟派",快递公司仅负责分拣和转运,至于取件、派件、建设和运营服务站,则交给加盟商。 Comment by MissYoung: 是否考虑中国邮政的存在?在中国之后加一个描述限定语?


这两种模式各有千秋,以往各家快递公司也没有因为模式差异而产生悬殊的差距。然而今年,在疫情的影响下,情况出现了显著变化。 Comment by MissYoung: 然而今年


在国内疫情形势最为严峻的时期,顺丰几乎成为不少人收寄快递的唯一选择,同期三通一达业务则遭重创。8月底,几家上市的头部快递公司先后披露了2020年半年报。其中,"直营派"顺丰凭借疫情期间碾压式的表现,在营收增速、净利润增速、业务量增速等方面,全面吊打三通一达,这当其中又以申通掉队最为明显。 Comment by MissYoung: 其中去掉,这句话,感觉应该在上一段前面,接在半年报之前。 Comment by MissYoung: "其中"太多了,改为"这当中"





其中,在国内疫情形势最为严峻的时期,顺丰几乎成为不少人收寄快递的唯一选择,同期三通一达业务则遭重创。 Comment by MissYoung: 其中去掉,这句话,感觉应该在上一段前面,接在半年报之前。


造成这种局面的原因,归根结底正是两种商业模式的差异。对于直营系的顺丰而言,公司对业务把控和人员调配拥有更强的话语权,这在一定程度上保证了顺丰在特殊时期仍能正常取件、派件。而对于加盟制的三通一达来说,这种经营模式决定了,比起快递公司,加盟商对快递网络的"末梢神经"影响力更大。这一点体现在平时,更多是用户在某些情况下对快递服务质量的诟病,而当疫情来袭,快递公司在加盟商管理和人力风险方面的不确定性则被进一步放大。


不过,如果排除掉疫情的干扰,加盟模式亦有其优势。采用直营模式的快递公司,需要自建完整的基础设施网络,包括分拣中心、取派件服务站等,并需由公司来招募和管理快递团队,采购运输工具,简而言之,属于重资产模式。而加盟制的快递公司则是轻资产模式,对资本的需求相对较少。财报数据显示,2020年二季度,顺丰的营业成本为296.9亿元,远高于三通一达,四家加盟制快递同期营业成本在46亿元—79亿元之间。在资本市场上,加盟制快递公司轻资产模式带来的想象空间,还一度颇受各路资金青睐。


因此,即使顺丰上半年业绩突进,后疫情时代,三通一达也并非无力一战。从以快递业务量(件数)计算的市场份额来看,今年一季度,顺丰升至13.7%,几乎和三通一达平起平坐,但到了二季度,随着全国疫情防控步入常态化阶段,叠加"618"电商购物节影响,三通一达市场份额均有不同程度上升,顺丰则降至9.1%。





放不下的电商市场

三通一达的"战力",和加盟制的轻资产模式密不可分。


中国快递行业最大的增量市场在电商端。在这片"必争之地"上,三通一达凭借轻资产模式,先一步抢占了市场。


2004年,淘宝网上线,电商零售热潮迅猛而起。在需求旺盛的刺激下,快递公司如雨后春笋般涌现。为抢占广阔的电商件市场,快递公司间的价格竞争渐起。相对重资产的直营模式而言,轻资产的加盟制,更利于快递企业实现快速覆盖、压低价格,三通一达由此占据优势。据华创证券近期研报,通达系的市场占有率近几年持续攀升至超过60%。



另一方面,整个快递市场的集中度也在不断上行。伴随着价格战愈演愈烈,快递行业经历了"从春秋到战国"的演化,小快递公司逐渐被淘汰或吞并,头部公司群雄割据。快递与包裹服务品牌集中度指数CR8,反映的是市场份额最高的八家企业合计的市场占有率,一定程度上可以代表市场集中度。2016年时,CR8到达历史低点的不足50%,随后在2017-2019年快速拉升,近两年维持在80%以上。据国家邮政局数据,2020年1-7月,CR8为83.6%。


直营模式的顺丰,最有竞争优势的核心盈利业务一直是单票收入高的时效件。不过,虽然在电商件业务板块是"后来者",但顺丰入局决心坚定。2019年6月起,顺丰降价杀入电商件市场,业务量增速明显提升。



但说白了,价格战是大家强忍内伤来"对掌"的打法。以价换量的代价,是净利润增长率的下滑。2020年上半年,顺丰上归母净利增速21.35%,较去年同期的40.35%明显下降,毛、净利率同比均有1个百分点左右的下滑。更早走上低价之路的三通一达,更是常年微利经营。2020年中报数据显示,三通一达中,单票扣非净利润最低的是申通,为0.01元,最高的中通也仅有0.30元;顺丰的单票扣费净利润则为0.94元。


利润被严重压制,但所有参战者都选择了"熬下去"。因为一旦脱队,则意味着丢失市场份额,这是快递企业更不愿意接受的情况。除在美股上市的中通外,其余几家头部快递企业最新披露的2020年7月业务经营简报显示,各家单票价格仍走低。处在个人业务端、寄一次快递通常需十元左右的普通消费者可能很难想象,由于电商件压价,韵达快递在7月的单票价格已经降至接近2元/票。


包邮攻守战

活下去也许就能成为最后的胜者,价格战一时难停,快递企业们只能各凭本事寻找出路。


低价相杀更久的三通一达,如今都在寻求融资"输血"。据财新网9月5日报道,在美上市的中通、百世将相继赴港进行二次上市,中通已经接近公开交表,百世也接近秘密交表。


除了公开市场募资外,"站队"拥抱电商资本,也成为快递行业的一种大趋势。


就在近期,遭疫情重创的圆通百亿融资"补血",获阿里加码增持,还一度点燃圆通二级市场行情。9月1日晚,圆通速递公告称,公司创始人和实际控制人喻会蛟及张小娟夫妇向阿里网络转让12%的股权,整个交易作价66亿元。不仅如此,阿里此前也增持申通、借债百世,三通一达目前已全部获得阿里入股。


在这背后,一方面是电商资本出于业务的战略需求,在聚集物流资源。但另一方面,电商资本之于快递公司,可不是"白马骑士"这么简单。事实上,和消费者会把邮费归为购物支出类似,电商平台本身也希望尽可能压降快递成本。在这个层面,消费者和电商平台,都是快递价格战的受益者,自然也希望能一直享受低价快递。由此,电商资本频频在快递公司因价格战"失血过多"的时候伸出援手,背后动机亦值得细品。申万宏源在近期研报中就指出,电商平台的介入及新进入者参与等新变量将显著影响行业格局,或导致行业集中度提升速度边际减缓。


资本之外,快递企业意图降本增效,目光还不约而同的投向了科技。


无论直营模式的顺丰,还是加盟模式的三通一达,在各自财报中都用了一定篇幅介绍在仓储、分拣、物流过程中的科技布局。目前来看,在一些较易落地的环节,科技正在发挥效用。评级机构惠誉在其发布的《中国快递行业蓝皮书》中指出,不少快递公司都在利用技术(包括物联网、大数据分析、机器学习、人工智能、机器人技术、图像和视觉识别及智能物流设备)来提高运营效率并改善客户体验。例如电子运单的使用将快递员从手写快递单中解放了出来,减少了在客户端的等待时间,并提高了快递分拣的准确性。大数据分析提供了对订单和快递流的更高可见性,实现了实时响应或预行动从而能达成更好的资源分配。除此之外,智能快递柜,乃至快递机器人、无人机等,都在逐步走进快递行业的各个环节。


但无论如何,科技从研发到落地,都需要相当规模的资本投入,而要让科技效用最大化,快递企业逃不开地还是需要争取更大的市场份额。


最终,无论是电商件还是个人件,快递被送到每个收件人手里,快递公司都将接受用户认可度的考验。规范化服务换来的口碑,最终可以转化为用户情愿付出的溢价,顺丰的业绩表现在一定程度上已经证明了这一点。即使是在电商件市场,消费者能直接感受到的是,"顺丰包邮"往往会被电商平台上的商户放在显著位置宣传,颇有些福利意味。消费者对快递品牌的认可度能够转换为附加值,当顺丰进入电商件市场后,这种情况愈发明显。而对于三通一达来说,加盟网点用工规范性、服务水平等问题,仍将是一重挑战。



看向未来,无论靠模式、靠资本、靠科技,还是靠服务,可以预见的是,中国快递行业至少在近几年内,恐怕都无法走出价格战的阴影。一个段子说,网购时总觉得"199元包邮"比"187元+12元邮费"便宜,大家哈哈一笑背后,折射出消费者相当程度上已经成型的消费习惯、,电商端对低价快递的诉求,以及快递行业难以扭转的价格战现状。对于快递企业来说,如何自己成为这场战争中能活下来、活得好的那一个,会是一个需要动态求解的问题,也还有很长的路要走。





文章来源:招商银行App社区

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

已有 0/79 人参与

发表评论:



微信扫一扫,加我好友