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  • 阿里66亿火速加码圆通!快递物流成香饽饽,这个方向不容忽视

作者:淘小白2020-9-4 10:12分类: SEO知识

9月1日晚间,圆通速递公告称,实控人和创始人喻会蛟将自己12%的股份转让给了阿里,作价66亿元。不只是圆通,目前阿里在快递物流领域布局甚广,此前还有投资韵达、申通等多家头部快递公司。而京东和腾讯方面,合力打造京腾系物流。




电商巨头纷纷加码快递物流,从侧面印证了本行业的重要性和高景气度。







根据国家统计局的数据,19年国内快递业务量约635.2亿件,同比增速25.3%。未来,随着电商物流配送范围由城市向乡村发展,快递需求和网购市场规模有望持续扩大。




受益于物流行业景气度持续回升,我们认为,物流装备细分领域将有望迎来业绩爆发!具体来说,原因如下:




(1)最大的动力,来自于人口红利逐渐消失,人力成本不断提高。




根据国家统计局的数据显示,全国平均工资从2003年的1.4万元增长至2019年的9.05万元,增长速度较快。与此同时,劳动力密集型的行业,如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业从业人员工资也保持较快增长。




随着人力成本不断提升,物流装备必然要取代更多人工,这是企业降低成本的主要渠道。







(2)物流业发展,驱动行业快速扩张




物流业快速发展为物流装备销量提供支撑。根据国家统计局的数据,2019年中国物流总额规模为298万亿元,同比增速为5%。随着快递物流和网购市场规模扩大,物流装备行业市场容量也会增加。







(3)节能环保理念深入,电动装备发展空间大




以日本叉车行业发展为例,在叉车行业早期,内燃叉车占绝对的主导地位,其市占率高达90%。伴随着行业的结构性调整,电动叉车的低污染、低能耗的优势凸显,日本电动叉车的市占率逐渐提升并超过60%。




随着国内节能环保概念的不断深入,自动仓储系统、大型超市的纷纷建立,以及节能减排政策推行力度的加大,国内物流叉车市场有良好的发展空间。




从物流装备产业运作逻辑着眼,我们认为,叉车领域是不错的赛道,本行业具有明显弱周期属性,下游需求广泛,涉及到电子机械、汽车到食品饮料等等行业。







其次,产品成熟度相对较高,国内叉车竞争格局稳固,且已经基本实现国产化,龙头企业的市场份额稳步提升中,最大的两家公司市占率约50%。




第三,尾部企业加速退出,将助推龙头公司占领市场。




我们根据行业研报,找到本行业两家领军企业,值得投资者关注。龙一安徽合力,目前是叉车市场市场占有率最高的企业,据2019年年报,市占率约25%。龙二杭叉集团,市占率排名第二,约22%。




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