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作者:澎湃新闻1-14 13:10分类:

原标题:睿远旗下第三只基金开放日常申购,限额2万元

2021年底成立的睿远基金第三只基金将步入日常申购状态。

1月14日,睿远基金发布公告,自2022年1月17日起,旗下睿远稳进配置两年持有混合基金开放日常申购定投,并限制大额申购,单个基金账户单日申购及定投金额不超过2万元。

同日,睿远均衡价值三年持有混合基金同步调整了申购限额,从单日单个基金账户申购金额不超过1000元调整为不超过1万元。

每笔申购或定投的基金份额的锁定期均为2年

据悉,睿远稳进配置两年持有混合基金为睿远基金推出的第三只公募基金,成立于2021年12月6日,成立时规模99.50亿元,基金经理由睿远基金副总经理饶刚担任。

资料显示,饶刚1999年复旦大学数理统计专业硕士毕业后进入证券行业,2003年进入公募基金行业,2006年起开始担任基金经理,具有22年证券从业经验,其中投资经验13年,专注于固定收益研究和投资领域。

公告显示,睿远稳进配置两年持有混合基金分为A类和C类两类份额,申购的最低金额均为10元,定投的最低金额为100元,单日单个基金账户申购或定投A类和C类份额合计金额不超过2万元。

该基金为偏债混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-40%,其中投资港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。

根据公告,睿远稳进配置两年持有混合基金主要投资于精选的股票、债券等,并辅助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基金的风险,力争实现基金的长期增值。

睿远稳进配置两年持有混合基金每笔基金份额设置2年持有期,首次发行和开放日常申购后,每笔申购或定投的基金份额的锁定期也为2年,即需持有满2年方可赎回。

分析人士表示,该类设置一定持有期的基金,有利于管理人着眼中长期投资机会,也有利于持有人减少短期申赎,拉长时间进行投资,但由于每笔基金份额需要持有满2年方能赎回,投资者应根据自己的风险承受能力和资金安排进行选择。

睿远旗下三只基金均限制大额申购

业内人士指出,睿远基金采取精品化产品布局,每只基金的基金经理都由资深基金经理担任,发行节奏上基本保持一年发行一只基金的节奏,基金进入日常开放申购后也处于限制大额申购状态。

随着第三只公募基金步入日常申购阶段,睿远基金旗下三只基金自1月17日起限制大额申购分别为:2019年3月推出的第一只基金睿远成长价值混合基金,单日单个基金账户申购金额不超过1000元,该基金的基金经理为傅鹏博和朱璘;2020年2月推出的第二只基金睿远均衡价值三年持有期混合基金,单日单个基金账户申购金额不超过1万元;2021年12月推出的第三只基金睿远稳进配置两年持有期混合基金,单日单个基金账户申购金额不超过2万元。

从产品业绩看,Wind数据显示,截至1月13日,睿远成长价值混合基金A年化回报为27.56%,睿远均衡价值三年持有期混合基金A年化回报为27.9%,成立仅1个多月的睿远稳进配置两年持有期混合基金A年化回报为-16.25%。

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